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Questo è basato su una serie di romanzi rosa di Yu Moroboshi e illustrati da Yuka Nakajima. Trama - L'umanità è stata cacciata dalla terra dalla minaccia di insetti corazzati magici e ora vive in città galleggianti aeree. Le sue difese si trovano nei maghi che combattono gli insetti con la magia a mezz'aria. Kanata Age è un giovane uomo che vive nella città di Misutogan, la maga del mago galleggiante. Una volta fu celebrato come il Black Master Swordsman, l'asso d'élite della squadra speciale S128. Tuttavia, ora è disprezzato come traditore. Un giorno, è stato assegnato all'istruttore dell'E601, una squadra che ha subito più di 100 sconfitte consecutive. Miso ra Whitale, Lecty Eisenach e Rico Flamel sono i suoi membri e641990ed5
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