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Dopo la guerra civile, il governo degli Stati Uniti si propone di trovare una banda contraria alla costruzione di linee telegrafiche a ovest. Sospettano che Braden, che aveva formato una banda di guerriglieri, distrusse il servizio telegrafico durante la guerra. L'agente governativo Steve Duncan, che lavora anche sotto copertura come The Durango Kid, inizia a correre giù per la banda con solo una foto di Braden per un indizio. Steve viene teso un'imboscata da un fuorilegge e lasciato per morto ma viene salvato da Smiley, che lo porta in una postazione commerciale gestita da un uomo di nome Miller. Steve riconosce Miller nei panni di Braden, che gli dice di essere stato falsamente accusato di crimini commessi da Sloper. f52104cae6
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