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Il lavoro scolastico di Jake sta fallendo, principalmente a causa della sua doppia vita come il Drago Americano. Il suo preside, la signora Derceto (un paraplegico), vuole parlare con i suoi genitori, ma sono fuori città. L'attuale missione di Jake è quella di rintracciare un kelpie, una creatura che cambia forma dall'oceano che ruba creature magiche del loro potere. Dopo che la signora Derceto è venuta a parlare con il suo nonno, i due iniziano a frequentarsi. Jake nota che gli attacchi di kelpie sembrano accadere ogni volta che arriva la signora Derceto, e sospetta che lei sia il kelpie. Quando la affronta a casa sua, salta fuori dalla sua sedia a rotelle e attacca Jake. Jake la cattura, ma poi si rende conto che lei è una sirena, una delle tante merpolizia sotto copertura che hanno cercato il kelpie per un anno. Pensava che Jake fosse il kelpie, a causa dei cambiamenti nei suoi voti e nell'atteggiamento nell'ultimo anno. Poi si rendono conto che Grampa è indifeso contro il kelpie, che è camuffato come l'appuntamento di Fu Dog. Ritornano al negozio di Grampa e combattono il kelpie, sconfiggendolo definitivamente e consegnandolo alla merpolizia. Purtroppo, però, la signora Derceto deve tornare sull'oceano e rompere con Grampa. Peggio ancora, l'insegnante di mitologia di Jake, Mr. Rottwood, è stato promosso a preside. Il preside di Jake non è quello che sembra essere. 3cf0e39453
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